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25
2022
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02
電工行業增速放緩 政策措施待加強
作者：
受益于電力工業、新能源產業及能源結構優化等因素的影響。近年來，我國電工行業保持穩定增長，逐步成長為全球先進的電工應用市場之一，在國內外環境均處于上行的階段，發展速度和規模掩蓋了深層次的問題，而在國內外環境處于下行的階段。我國電工行業基礎薄弱、缺乏自主知識產權、原材料使用不合理、企業執行電子產品國際標準落后等種種問題，就顯露出來，成為行業轉型的桎梏。
2018年上半年，國家宏觀經濟環境較為嚴峻，投資、出口、消費三駕馬車不同程度受到抑制，同時疊加結構性去杠桿等不利因素，使得投資增速下滑較快，市場需求放緩，資金流動性收緊，對實體經濟提出嚴峻的考驗，這些對電工行業的發展都產生了不同程度的影響。
前三季度增速放緩 重點產品下降明顯
2018年上半年，我國電工行業主營業務收入為25293.75億元，同比增長9.78%;利潤總額1338.89億元，同比增長5.6%。這兩大指標均低于機械行業平均水平。目前國家在電力行業供給側改革對煤電設備制造業產生了深遠的影響，具體到電工行業各子行業，可以看出由于受到國家煤電產業政策的影響，傳統的龍頭產品發電設備形勢不容樂觀。1~7月份，火電市場大幅下滑，發電設備同比增幅為-11.65%。這其中，電站鍋爐等相關產品下滑顯著，1~7月份主要產品產量完成情況同比增幅為-17.19%;燃氣輪機1~7月份主要產品產量完成情況累計增幅為-71.31%;通信及電子網絡用電纜主要產品完成情況增幅為-15.64%。從月度增幅趨勢來看，增速都在2017年之下。但電力電纜、電焊機、電動工具三個子行業發展良好，形成了有力的支撐。
市場預判嚴重不足 冰凍三尺非一日之寒
電工行業今年前三季度的下滑走勢不是突然呈現出的，與行業發展的內外部環境變化以及行業本身在發展過程中面臨的深層次問題有著密切聯系，具體來看，目前，我國電力電工行業面臨著五大問題。
一為電力市場招標總量總體下滑，2018年前三季度，全國電力供需總體寬松，國內電力市場招標總量較去年總體下滑，其中：火電招標項目下滑四成左右，核電還未核準新的項目，燃機招標量與去年基本持平，“531”新政讓光伏產業急剎車，僅有水電抽水蓄能項目和風電有所增長，同樣國際市場也依然面臨著項目少、周期長、融資難等問題。
二為火電設備訂單大幅下滑，轉型升級壓力巨大。從中國電器工業協會組織的調研來看，目前企業三大動力發電設備產品同比有的出現了20%以上的下滑，以業內代表性企業來看，1~7月份，電站汽輪機、電站鍋爐、發電設備三大產品。哈爾濱電氣集團同比分別減低48.9%、36.7%、23.2%;東方電氣集團分別降低18.5%、15.3%和31.6%。
三為企業轉型步伐緩慢。目前行業傳統骨干企業產業結構不合理，傳統產業中煤電占比依然很高，清潔能源特別是光伏、風電產業遭遇補貼大幅滑坡，價格下行，產業的可持續發展面臨挑戰。
四為燃氣輪機國產化受阻。十多年來我國通過“打捆招標”方式，基本建立起我國重型燃氣輪機制造和配套格局，形成了東電、哈動力、上電、南汽四家企業為核心、多家企業配套的重型燃氣輪機制造體系，并開始向自主化發展燃氣輪機技術的目標邁進。
但近年來情況發生了很大的變化，造成國產化工作出現了倒退。目前，新的機型進入，要達到國產化水平，至少需要2~3年時間，在此期間交付的設備整機進口。根據“兩機”專項的實施計劃，預計2023年才能研制出H級燃機的樣機，然而根據現在氣電發展趨勢，電力用戶已經開始對H級燃機進行自主招標，如此可能引發的問題是，待到2023年我國自主研制出H級燃機時，該市場已經被外來品牌所占領，喪失了應用的空間。此外，當年“打捆招標”時四家國內制造企業與外方結成的聯合體發生變化。原先打捆招標定下的必須與國內制造廠結成實質性的聯合體、轉讓技術、不允許整機進口的原則蕩然無存。
五為電工設備出口受阻。今年以來，美中貿易摩擦日益升溫，美國對中國出口產品在關稅上進行了諸多限制，電工領域的電動工具、低壓電器(低于1000V)、電動機和電線電纜是電力裝備行業出口大戶。2017年，根據中國電器工業協會的統計數據，這四大類產品直接出口到美國市場的總金額約為87.42億美元。隨著中美貿易摩擦的升級，一旦美國對這四類產品加征收25%的關稅，將會產生21.86億美元的額外費用，特別需要指出的是，上述四大類產品，除了電動工具是作為整機出口外，低壓電器、電動機和電線電纜除了以零部件名義出口外，還大量裝備到汽車、機床、工程機械等其他機電類產品中，一旦這些整機產品也被加大關稅，對低壓電器、電動機、電線電纜等零部件的出口將產生非常大的間接影響，其危害程度不容小覷。
外擴市場內練研發 國家政策要盡快落地
業內專家認為，為了促進電工行業的平穩高質量發展，需要從國家政策層面入手，積極推動電工行業的轉型升級。具體措施如下：
一是穩妥推進煤電調控政策的實施。經過多年發展，我國煤炭生產的安全水平以及電煤的超低排放技術已經非常先進。目前煤炭在電煤、鍋爐煤和散煤三大主要利用方式都有了清潔高效利用的解決方案。火電仍然是未來相當長一段時間內的主力電源，保持行業企業穩定發展非常重要。業內專家表示，目前煤電生產企業排產難度很大，建議盡快制定因實施煤電去產能停緩建項目的后續啟動時間表，有針對性、階段性地釋放高參數、大容量、低排放的煤電項目，為相關企業脫困創造政策條件。
二為盡快明確燃氣輪機示范工程項目。國家能源局在2018年8月份發布了《關于依托能源工程組織申報第一批燃氣輪機創新發展示范項目》的通知，發電類示范項目將按程序優先納入國家電力建設規劃，建議盡快明確燃氣輪機示范工程項目，有效利用現有資源，發揮目前燃氣輪機骨干企業技術優勢，集行業合力推進燃氣輪機國產化進程。
三為協調電力裝備企業“走出去”。根據現有電力裝備制造企業實力及規模，建議相關部門支持“主設備自行制造、設計施工分包”的電力工程總承包模式，支持設備制造企業逐步提升總包能力、獲得相關資質，為其加快“走出去”創造條件，并加強對企業走出去的金融信貸支持以及健全海外投資的法律保護體系。
四為國有資本經營預算返還以支持短板裝備研發。電工行業，特別是發電設備行業和特高壓輸變電設備行業的研發主體均為央企，建議國家繼續采用國有資本經營預算返還的方式，支持企業研發建設短板裝備，并且重點支持建設試驗檢測平臺。比如燃氣輪機試驗平臺，火電安全閥試驗平臺等，在電工行業諸多領域，擁有自己的試驗檢測平臺是達到世界領先水平，實現可持續發展的必備條件。
三駕馬車的抑制，有意料之中的因素，這就是經濟周期因素。也有意料之外的因素，這就是中美貿易摩擦等因素。從目前來看，電工行業對兩種因素均估計不足，前期的粗放型增長并未有效地轉化為集約型增長，一旦出現國內的經濟下行、國際市場的惡化和國外競爭對手對國內市場的強勢介入，就應對困難。在此情況下，國家政策的落實和支持是必要的，但是電工行業自身加強自力更生、自主創新的意識和行動，則是解決問題的根本之道。
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